Ausfüllhilfe: Projekte anlegen & bearbeiten
Die Ausfüllhilfe erklärt die Felder im Reiter Projekt […] und unterstützt Sie beim Anlegen und Bearbeiten eines Projekts.
Gruppe | Feld | Bedeutung |
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Projekt Details | Projekt Name | Bezeichnung des Projekts |
Auftragnehmer | Mandant z. B. Ihre Firma oder eine Zweigstelle. | |
Projektleiter | Mitarbeiter, der für das Projekt verantwortlich ist. | |
Sachbearbeiter | Mitarbeiter, der dem Projekt oder Projektleiter zugeordnet ist und bei der Projektabwicklung unterstützt. | |
Projektstatus | Aktueller Status des Projekts z. B. Angeboten, in Bearbeitung. | |
Kunde | Auftraggeber / Rechnungsempfänger | |
Projekt Details 2 | Projektnummer | Eindeutige Nummer des Projekts wird automatisch als fortlaufende Nummer vergeben, die individuell überschrieben werden kann. |
Bemerkungen | Platz für zusätzliche Informationen oder Hinweise zum Projekt. | |
Projekttyp | z. B. Sanierung oder Wasserschaden Projekttypen werden in den Programm Einstellungen definiert. | |
Projektort | Adresse, an der das Projekt durchgeführt wird. Projektort kann abweichend der Kundenadresse sein. | |
Beschreibung | Platz für eine Kurzbeschreibung des Schadens. | |
Projekt Partner | Möglichkeit, einen Projektpartner auszuwählen, z. B. Hausverwaltung. | |
Land | Land, in dem das Projekt durchgeführt wird. | |
Projekt Details 3 Nur relevant bei Versicherungsschäden | Schadensnummer | Wird vom Versicherer vergeben. |
Externe Projektnummer | Projektnummer eines Projektpartners, z. B. Bearbeitungsnummer der Hausverwaltung | |
Versicherungs Nr. | Identifikationsnummer des Versicherers | |
Versicherer | Name der Versicherungsgesellschaft | |
Schadenort2 | Ort, an dem der Schaden vorliegt. | |
Standard Preisliste | Wird vom Versicherer bereitgestellt. | |
Leistungszeitraum | Optional: Zeitraum, in dem das Projekt bearbeitet wird. Angabe nur für die Rechnungsstellung wichtig, wird unter Rechnungen eingegeben. | |
Forderungsabtretung vorhanden | Aktivieren, wenn vom Versicherten eine Forderungsabtretung an den Versicherer für den Versicherungsschaden vorliegt. |