Ausfüllhilfe: Projekte anlegen & bearbeiten

Projekt Details

Projekt Name
(Pflichtfeld)

Bezeichnung des Projekts

Auftragnehmer
(Pflichtfeld)

Mandant

z. B. Ihre Firma oder eine Zweigstelle.

Projektleiter

Mitarbeiter, der für das Projekt verantwortlich ist.

Sachbearbeiter

Mitarbeiter, der dem Projekt oder Projektleiter zugeordnet ist und bei der Projektabwicklung unterstützt.

Projektstatus
(Pflichtfeld)

Aktueller Status des Projekts

z. B. Angeboten, in Bearbeitung.
Projekt Status wird in den Programm Einstellungen definiert.

Kunde

Auftraggeber / Rechnungsempfänger

Projekt Details 2

Projektnummer
(Pflichtfeld)

Eindeutige Nummer des Projekts

wird automatisch als fortlaufende Nummer vergeben, die individuell überschrieben werden kann.

Bemerkungen

Platz für zusätzliche Informationen oder Hinweise zum Projekt.

Projekttyp
(Pflichtfeld)

z. B. Sanierung oder Wasserschaden

Projekttypen werden in den Programm Einstellungen definiert.

Projektort

Adresse, an der das Projekt durchgeführt wird.

Projektort kann abweichend der Kundenadresse sein.

Beschreibung

Platz für eine Kurzbeschreibung des Schadens.

Projekt Partner

Möglichkeit, einen Projektpartner auszuwählen, z. B. Hausverwaltung.

Land

Land, in dem das Projekt durchgeführt wird.

Projekt Details 3
(ab Version 4.0)

Nur relevant bei Versicherungsschäden

Schadensnummer

Wird vom Versicherer vergeben.

Externe Projektnummer

Projektnummer eines Projektpartners, z. B. Bearbeitungsnummer der Hausverwaltung

Versicherungs Nr.
(ab Version 5.0)

Identifikationsnummer des Versicherers

Versicherer

Name der Versicherungsgesellschaft

Schadenort2
(ab Version 5.0)

Ort, an dem der Schaden vorliegt.

Standard Preisliste
(ab Version 5.0)

Wird vom Versicherer bereitgestellt.

Leistungszeitraum
(ab Version 5.0 nicht mehr vorhanden)

Optional: Zeitraum, in dem das Projekt bearbeitet wird.

Angabe nur für die Rechnungsstellung wichtig, wird unter Rechnungen eingegeben.

Forderungsabtretung vorhanden

Aktivieren, wenn vom Versicherten eine Forderungsabtretung an den Versicherer für den Versicherungsschaden vorliegt.