Projekt erstellen & bearbeiten
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in Project-Center neue Projekte (Aufträge) anlegen und bestehende Projekte bearbeiten.
So öffnen Sie die Projektübersicht
Wählen Sie oben links die Registerkarte “Start”.
Klicken Sie in der Menüleiste “Start” auf die Schaltfläche “Projekte”.
→ Die Registerkarte “Aktionen” erscheint oben in der Menüzeile.
→ Die Registerkarte “Projekte” wird im Arbeitsbereich geöffnet. Hier sehen Sie eine Übersicht der angelegten Projekte.
So erstellen Sie ein neues Projekt
Sie können ein Projekt aus einer Vorlage oder ein leeres Projekt erstellen.
So erstellen Sie ein Projekt aus einer Vorlage
Am komfortabelsten legen Sie ein neues Projekt mit der Funktion “Projekt aus Vorlage erstellen” an. Auf diese Weise sind einige Feld durch die Angaben in der Vorlage bereits vorausgefüllt.
Wie Sie eine neue Projektvorlage anlegen, lesen Sie hier: Projektvorlagen erstellen.
Klicken Sie in der Registerkarte “Aktionen” auf den Menüpunkt “Projekt aus Vorlage erstellen”.
→ Das Dialogfenster “Vorlage auswählen” wird geöffnet.
Klicken Sie in das Feld “Vorlage” und wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die gewünschte Vorlage.
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Projekt aus Vorlage erstellen”.
→ In der Menüleiste “Aktionen” wird ein neues Menü geöffnet.
→ Im Arbeitsbereich wird die vorbefüllte Bearbeitungsmaske für das neue Projekt in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Befüllen/bearbeiten Sie die Projektdetails.
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Speichern”, um das neu angelegte Projekt zu speichern.
→ Das neu angelegte Projekt wurde erfolgreich gespeichert.
So erstellen Sie ein leeres Projekt
Sie können auch ein neues, leeres Projekt anlegen. Hier müssen Sie sämtliche Daten selbst eintragen.
Klicken Sie in der Registerkarte “Aktionen” auf den Menüpunkt “Neu (leer)”.
→ In der Menüleiste “Aktionen” wird ein neues Menü geöffnet.
→ Im Arbeitsbereich wird die leere Bearbeitungsmaske für das neue Projekt in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Geben Sie die Projektdetails ein. Beachten Sie dazu die den Abschnitt Ausfüllhilfe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Speichern”, um das neu angelegte Projekt zu speichern.
→ Das neu angelegte Projekt wurde erfolgreich gespeichert.
So bearbeiten Sie ein bestehendes Projekt
Öffnen Sie ein Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
Doppelklicken Sie auf das gewünschte Projekt, um dieses zu öffnen.
→ In der Menüleiste “Aktionen” wird ein neues Menü geöffnet.
→ Die Projekt-Bearbeitungsmaske wird im Arbeitsbereich in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Ergänzen oder ändern Sie die betroffenen Daten. Beachten Sie dazu den Abschnitt Ausfüllhilfe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Speichern”, um das neu angelegte Projekt zu speichern.
→ Das neu angelegte Projekt wurde erfolgreich gespeichert.
Übersicht Projekt-Maske
Bereich 1️⃣: Menüleiste | Aktionen, die Sie in Bezug auf das Projekt durchführen können. |
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Bereich 2️⃣: Projekt Details | Geben Sie hier alle relevanten Projektdetails ein. Beachten Sie dazu den Abschnitt Ausfüllhilfe. |
Bereich 3️⃣: Registersammlung | In der Registersammlung können Sie z. B.:
für das Projekt erstellen oder verwalten. |
Ausfüllhilfe Projektdetails
Nutzen Sie diese Ausfüllhilfe, um die Projektdetails einzutragen oder zu bearbeiten.
Formular-Bereich | Eingabefelder und Informationen zu den Feldern |
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Projekt Details |
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Projekt Details 2 |
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Projekt Details 3 | (Verfügbar ab Version 4.0)Geben Sie diese Details ein, wenn es sich um einen Versicherungsschaden handelt, z. B.:
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