Projekte anlegen & bearbeiten
So legen Sie neue Projekte an
Sie können Projekte mithilfe einer Projekt Vorlage oder über eine leere Eingabemaske anlegen.
So legen Sie Projekte mithilfe einer Projekt Vorlage an
Öffnen Sie die Projektübersicht.
Klicken Sie in der Menüzeile auf Aktionen.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf Projekt aus Vorlage erstellen.
Es öffnet sich das Dialogfenster Vorlage auswählen.Klicken Sie in das Feld Vorlage und wählen Sie einen Eintrag.
Klicken Sie auf Projekt aus Vorlage erstellen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Es öffnet sich ein neuer Reiter. Die Felder, die in der Vorlage definiert wurden, sind bereits ausgefüllt.
Weitere Informationen finden Sie unter Projekt Vorlagen erstellen.
Bearbeiten Sie die Felder in den Gruppen Projekt Details, Projekt Details 2 und Projekt Details 3.
Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Abschnitt Ausfüllhilfe 'Projekte anlegen & bearbeiten'.Klicken Sie im Aktionsmenü auf Speichern.
Wurde die Projektnummer geändert, erscheint beim Speichern ein Dialogfeld mit der Frage:
Das Projekt wurde geändert, soll das Projekt in den Ordner C:\Project-Center\Projekte]\[Neue Projektnummer] verschoben werden?
Klicken Sie auf JA, um das Projekt anhand der neuen Projektnummer in Ihrer Ordnerstruktur finden zu können.
So legen Sie Projekte über eine leere Eingabemaske an
Öffnen Sie die Projektübersicht.
Klicken Sie in der Menüzeile auf Aktionen.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf Neu.
Es öffnet sich ein neuer Reiter.
Füllen Sie die Felder in den Gruppen Projekt Details, Projekt Details 2 und Projekt Details 3 aus.
Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Abschnitt Ausfüllhilfe 'Projekte anlegen & bearbeiten'.Klicken Sie im Aktionsmenü auf Speichern.
Sie können die Anzeige der Detail-Reiter im unteren Bereich (Projekt-Dokumente, Teilprojekte usw.) anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeige der Detail-Reiter anpassen.
Ausfüllhilfe Projekte anlegen & bearbeiten
Gruppe | Feld | Bedeutung |
|---|---|---|
Projekt Details | Projekt Name | Bezeichnung des Projekts |
Auftragnehmer | Mandant z. B. Ihre Firma oder eine Zweigstelle. | |
Projektleiter | Mitarbeiter, der für das Projekt verantwortlich ist. | |
Sachbearbeiter | Mitarbeiter, der dem Projekt oder Projektleiter zugeordnet ist und bei der Projektabwicklung unterstützt. | |
Projektstatus | Aktueller Status des Projekts z. B. Angeboten, in Bearbeitung. | |
Kunde | Auftraggeber / Rechnungsempfänger | |
Projekt Details 2 | Projektnummer | Eindeutige Nummer des Projekts wird automatisch als fortlaufende Nummer vergeben, die individuell überschrieben werden kann. |
Bemerkungen | Platz für zusätzliche Informationen oder Hinweise zum Projekt. | |
Projekttyp | z. B. Sanierung oder Wasserschaden Projekttypen werden in den Programm Einstellungen definiert. | |
Projektort | Adresse, an der das Projekt durchgeführt wird. Projektort kann abweichend der Kundenadresse sein. | |
Beschreibung | Platz für eine Kurzbeschreibung des Schadens. | |
Projekt Partner | Möglichkeit, einen Projektpartner auszuwählen, z. B. Hausverwaltung. | |
Land | Land, in dem das Projekt durchgeführt wird. | |
Projekt Details 3 Nur relevant bei Versicherungsschäden | Schadensnummer | Wird vom Versicherer vergeben. |
Externe Projektnummer | Projektnummer eines Projektpartners, z. B. Bearbeitungsnummer der Hausverwaltung | |
Versicherungs Nr. | Identifikationsnummer des Versicherers | |
Versicherer | Name der Versicherungsgesellschaft | |
Schadenort2 | Ort, an dem der Schaden vorliegt. | |
Standard Preisliste | Wird vom Versicherer bereitgestellt. | |
Leistungszeitraum | Optional: Zeitraum, in dem das Projekt bearbeitet wird. Angabe nur für die Rechnungsstellung wichtig, wird unter Rechnungen eingegeben. | |
Forderungsabtretung vorhanden | Aktivieren, wenn vom Versicherten eine Forderungsabtretung an den Versicherer für den Versicherungsschaden vorliegt. |