Projekte exportieren und importieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Projekte über eine Datei exportiert und importiert werden (auch firmenübergreifend). Die Funktion ist zu finden im Menü der Projektliste. Sollten Sie den Export / Import benötigen, wenden Sie sich bitte kurz an unseren Support, der Ihnen die Funktion freischalten kann.

Über diese zwei Buttons kann der Export / Import durchgeführt werden:

Export:

Es wird eine Datei mit der Endung .xml erzeugt. Der Dateiname wird aus der Projektnummer übernommen.

Import:

Hier wählt man zunächst die Projekt Vorlage, die beim Import verwendet werden soll um die grundsätzlichen Einstellungen bereits vorher festlegen zu können:

Nach Einlesen der Datei wird das Projekt angelegt. Dabei wird folgendes importiert:

• Projekt Details, Projekt Details 2 und Projekt Details 3 (automatische Anlage der Adressen für Kunde und Partner im Hintergrund)

• Projekt Kontakte (automatische Anlage der jeweiligen Adressen im Hintergrund)

• Aktivitäten

Nach erfolgreichen Import kann das Projekt dann direkt geöffnet werden: