Angebote strukturieren

Das Vorgehen gilt ebenso für Rechnungen und Lieferscheine. Im Folgenden werden Angebote, Rechnungen und Lieferscheine als Projektdokumente bezeichnet.

Nachdem Sie ein Projektdokument erstellt haben, haben Sie die Möglichkeit, das Dokument mithilfe von Textbausteinen zu strukturieren. Sie können Textbausteine (z. B. Einleitungs- und Schlusstexte) und Überschriften der Artikelübersicht hinzufügen.

Textbausteine können ebenso als Standardtexte oder individuelle Texte eingefügt werden. Weitere Informationen zu Standardtexten finden Sie unter Standardtexte für Projektdokumente definieren.

So fügen Sie einem Projektdokument individuelle Texte hinzu

Um einen individuellen Textbaustein oder eine Überschrift einzufügen, fügen Sie zunächst eine Leerzeile ein. Die Leerzeile wird immer nach einem Artikel eingefügt. Das Vorgehen wird am Beispiel einer Rechnung gezeigt.

Nutzen Sie Textbausteine oder Überschriften regelmäßig, können Sie diese als Artikel in der Preisliste hinterlegen. Die Textbausteine und Überschriften fügen Sie dann als Artikel hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Artikel einem Angebot hinzufügen und Überschriften und Textbausteine anlegen.

1. Öffnen Sie ein Projektdokument.

2. Markieren Sie im Detail Reiter Artikel Details den Artikel,dem Sie einen Textbaustein oder eine Überschrift einfügen möchten.

3. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Leerzeile einfügen.

   

   
   Nach dem markierten Artikel erscheint eine Leerzeile.

4. Klicken Sie in das Feld Typ und wählen Sie

   1. Überschrift, um den Text als Überschrift zu formatieren.

   2. Text, um einen individuellen Text zwischen den Artikeln einzufügen.

   3. Schlusstext, um einen Text nach der Auflistung der Artikel einzufügen

   4. Überschrift 2, um einen Text als Unterüberschrift zu formatieren.

   5. Einleitungstext, um einen Text vor der Artikelauflistung einzufügen.

   6. Seitenumbruch, um die weiteren Artikel auf einer neuen Seite aufzulisten.

      

5. Klicken Sie in das Feld Text, um einen Text einzugeben.

6. Klicken Sie im Reiter […] Details im Aktionsmenü auf Speichern.

   

Beispiel für eine Rechnung mit individuell eingefügten Textbausteinen: