Angebot erstellen

Ein Angebot kann aus einem Projekt heraus oder frei erstellt werden. Wenn Sie ein Angebot frei erstellen, ordnen Sie es in der Angebotsmaske einem Projekt zu.

So erstellen Sie ein Angebot

1. Klicken Sie in der Menüzeile auf Auftragsbearbeitung.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Angebote. Es öffnet sich die Übersicht aller Angebote und der Menüpunkt Angebotsliste.

   

3. Klicken Sie im Aktionsmenü des Menüpunkts Angebotsliste auf Neu.

   

4. Füllen Sie Felder in der Gruppe Angebote aus. Die Felder Projekt und Kunde sind Pflichtfelder. Wenn Sie ein Projekt wählen, werden die kundenspezifischen Felder automatisch ausgefüllt.

5. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Speichern.

   

   
   Es öffnet sich das Dialogfenster Möchten Sie einen Raum definieren?

   

   In der Gruppe Räume geben Sie das Aufmaß der Räume ein, die Teil des Auftrags sind.

6. Klicken Sie auf

   1. Ja, um einen Raum mithilfe des Raumassistenten zu erstellen. Es öffnet sich das Eingabefenster des Raumassistenten, s. Räume mithilfe des Raumassistenten hinzufügen

   2. Nein, um das Aufmaß direkt einzugeben, s. Räume ohne Raumassistent hinzufügen

7. Fügen Sie in der Gruppe Angebot Details zum Auftrag gehörende Artikel hinzu, siehe Artikel einem Angebot hinzufügen .

   

8. Weisen Sie den Artikeln ggf. ein Aufmaß (Länge, Fläche oder Volumen) zu, siehe Artikeln ein Aufmaß zuweisen.

9. Bei Bedarf, drucken Sie das Angebot, s. Dokumente drucken

Sie können das Angebot auch aus dem zugehörigen Projekt heraus erstellen:

1. Öffnen Sie das Projekt, zu dem Sie ein neues Angebot erstellen möchten, siehe Projekte anlegen & bearbeiten.

2. Wählen Sie den Detail-Reiter Auftrags Dokumente.

3. Klicken Sie auf Neues Angebot. Es öffnet sich die Eingabemaske für ein neues Angebot. Die Basisinformationen zu Projekt und Kunde werden automatisch übernommen.