Auftragserteilungen und Forderungsabtretungen erstellen

Lassen Sie sich Auftragserteilungen immer unterschreiben.

Im Bereich Schadenberichte oder über die Projekt Details können Sie sich eine Vorlage herunterladen, die bereits alle Projekt-Details, Kunden- und Versicherer-Informationen enthält.

Ebenso haben Sie die Möglichkeit, eine Forderungsabtretung herunterzuladen. Eine vom Kunden unterzeichnete Forderungsabtretung benötigen Sie, um in einem Versicherungsfall Ihre Rechnungen direkt mit der Versicherungsgesellschaft abrechnen zu können.

Auftragserteilungen und die Forderungsabtretungen müssen vom Kunden unterschrieben werden. Daher ist es sinnvoller, diese Dokumente in Project-Center Mobile vor Ort zu erstellen und digital unterschreiben zu lassen.

Im Project-Center Client erstellte Dokumente dagegen müssen immer ausgedruckt und auf Papier unterschrieben werden.

So erstellen Sie eine Auftragserteilung / Forderungsabtretung zu einem Projekt

1. Öffnen Sie ein Projekt.
   Weitere Informationen finden Sie unter Projekte suchen & finden.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü in der Gruppe Druck auf Auftragserteilung / Forderungsabtretung drucken.

   

   
   Es öffnet sich das Fenster Auftragserteilung & Forderungsabtretung.

3. Setzen Sie einen Haken bei Auftragserteilung und/oder Forderungsabtretung, um das jeweilige Dokument zu erzeugen.

4. Setzen Sie einen Haken

   1. unter aus Angebot erzeugen bei einem Angebot.
      Die Angebotsnummer und -preis werden in die Auftragserteilung übernommen.

   2. unter aus Warengruppe erzeugen bei einer Warengruppe

   3. bei Warengruppe manuell eingeben und geben Sie die Bezeichnung einer Warengruppe ein.
      Der Name der Warengruppe wird in die Auftragserteilung übernommen.

5. Klicken Sie auf Erzeugen.

   

   
   Es öffnen sich zwei Fenster mit den Druckvorschauen für die Auftragserteilung und die Forderungsabtretung. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente drucken, exportieren und speichern (Druckvorschau).

So erstellen Sie eine Auftragserteilung aus einem Schadenbericht

1. Öffnen Sie einen Schadenbericht.
   Weitere Informationen finden Sie unter Schadenberichte verwalten | So-öffnen-und-bearbeiten-Sie-einen-Schadenbericht.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Auftragserteilung drucken.

   

   
   Es öffnet sich das Fenster Druckvorschau.
   Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente drucken, exportieren und speichern (Druckvorschau).

   

So erstellen Sie eine Forderungsabtretung aus einem Schadenbericht

1. Öffnen Sie einen Schadenbericht.

   Weitere Informationen finden Sie unter Schadenberichte verwalten | So-öffnen-und-bearbeiten-Sie-einen-Schadenbericht.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Forderungsabtretung drucken.

   

   
   Es öffnet sich das Fenster Druckvorschau.
   Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente drucken, exportieren und speichern (Druckvorschau).