Sie können einem Projekt neue Aktivitäten hinzufügen, einem Mitarbeiter zuweisen und eine Fälligkeit setzen.
So fügen Sie einem Projekt neue Aktivitäten hinzu
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Öffnen Sie ein Projekt.
Weitere Informationen finden Sie unter Projekte. -
Tippen Sie auf Aktivitäten.
Es öffnet sich die Aktivitätenübersicht des Projekts. -
Tippen Sie in der Menüzeile auf das Symbol Plus
Es öffnet sich die Eingabemaske Aktivität erstellen. -
Bearbeiten Sie die Felder:
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Feld |
Aktivität |
Bemerkung |
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Datum |
Wählen Sie Datum und Uhrzeit der Erstellung. |
Pflichtfeld. Wird automatisch ausgefüllt. Tippen Sie in das Feld, um Datum und Uhrzeit zu ändern. |
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Aktivität Typ |
Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Aktivität Typ (z. B. Kundentermin). |
Pflichtfeld. |
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Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung der Aktivität ein. |
Pflichtfeld. |
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Kontaktperson |
Geben Sie den Namen einer Kontaktperson ein. |
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Kunde |
Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Kunden. |
Pflichtfeld. |
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Zugewiesen an |
Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Mitarbeiter. |
Pflichtfeld. |
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Fälligkeit |
Tippen Sie in das Feld. Es öffnet sich ein Kalender. Wählen Sie ein Datum, an dem die Aktivität erledigt sein muss. |
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Aktivität Status |
Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Status (z. B. in Bearbeitung). |
Pflichtfeld. |
Achten Sie darauf, dass alle Angaben korrekt und vollständig sind. Aktivitäten können nur in der Desktop-Anwendung bearbeitet werden, nicht in der mobilen Anwendung.
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Tippen Sie auf Speichern.
Die Eingabemaske wird geschlossen, die Aktivität wird der Übersicht hinzugefügt.