Mit dem ‘Project-Center Mobile’-Modul “Sign” (PRC-MOBILE-SIGN) haben Sie die Möglichkeit, vor Ort fertig ausgefüllte und ggf. digital unterschriebene (PDF-)Dokumente zu erstellen.
Es sind bereits einige gängige PDF-Vorlagen vorhanden, zum Beispiel für eine Auftragserteilung oder eine Abnahmeniederschrift. Bei Bedarf können diese mit Project-Center (Desktop) nach eigenem Wunsch angepasst werden. Zudem besteht die Möglichkeit, komplett individuelle PDF-Vorlagen zu erstellen.
Siehe dazu: PDF-Dokumente.

Dokument erstellen

Dokumentenvorschau generieren

  • Tippen Sie im Haupt- oder Seitenmenü auf den Menüpunkt “Projekte”.

→ Die Projekte-Übersicht wird geöffnet. Hier sehen Sie alle aktiven Projekte.

  • Tippen Sie auf das Projekt, zu dem Sie ein Dokument erstellen wollen.

→ Die Projekt-Details des gewählten Projekts werden geöffnet.

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Dokumente erstellen”.

→ Hier sehen Sie alle Dokumente, die Sie zu diesem Projekt erstellen können.

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche des Dokuments, das Sie erstellen möchten, z. B. “Auftragserteilung”.

→ Die Bearbeitungsmaske des Dokuments wird geöffnet.

  • Befüllen Sie die bearbeitbaren/ausfüllbaren Textfelder des Dokuments.

Das aktuelle Datum sowie Kunden- und Projektdaten werden bei der Erstellung des PDF-Dokuments in der Regel automatisch ausgefüllt.
Zusätzlich gibt es bearbeitbare/ausfüllbare Textfelder sowie bei Bedarf ein Unterschriftsfeld, so dass das PDF-Dokument direkt auf dem mobilen Gerät ausgefüllt und unterschrieben werden kann.

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Dokument erzeugen”.

→ Eine Vorschau des Dokuments wird generiert.

Dokument unterschreiben lassen

  • Der Kunde kann diese Vorschau nun prüfen und in dem grauen Feld am Ende des Dokuments unterschreiben. Anschließend auf die Schaltfläche “Unterschrift bestätigen” tippen.

→ Die digitale Unterschrift ist im Dokument integriert.

Dokument speichern

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Dokument speichern” und bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit “OK”.

→ Das PDF-Dokument wurde erzeugt und in der Datenbank von Project-Center gespeichert. Nach der nächsten (automatischen) Synchronisation der App finden Sie das Dokument sowohl in der Desktop- als auch mit der mobilen Version von Project-Center unter den Projekt-Dokumenten des entsprechenden Projektes.

Zusätzlich können Sie das PDF-Dokument nach der Erstellung zur weiteren Bearbeitung wahlweise mit einem PDF-Editor Ihrer Wahl öffnen lassen. Diese Einstellung kann mit der Desktop-Version von Project-Center für jede PDF-Vorlage separat festgelegt werden. Somit ist es auch möglich sämtliche Funktionalitäten zu nutzen die ein “ausfüllbares” PDF-Dokument unterstützt (z. B. Auswahllisten, Pflichtfelder, Einfügen von Bildern, etc.).

Rapport (Arbeitsnachweise) erstellen

Der Rapport dient als Nachweis Ihrer erbrachten Leistungen. Das Rapport-Formular ist ein Sonderfall, denn es wird aus einer Word-Vorlage generiert. Kunden- und Projektdaten werden automatisch aus der Datenbank übernommen.

Dokument erstellen und Leistungen erfassen

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Rapport”.

→ Die Bearbeitungsmaske des Dokuments wird geöffnet.

  • Geben Sie den Ort ein, an dem das Dokument unterschrieben wird.

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Leistungen erfassen”.

→ Die Leistungsübersicht wird geöffnet. Hier können Sie eine beliebige Anzahl an erbrachten Leistungen erfassen. Diese können Sie entweder per Hand eingegeben oder aus einer in der Datenbank hinterlegten Preisliste auswählen.

  • Um einen Artikel aus einer Preisliste zu wählen, tippen Sie auf das Trichter-Symbol rechts des Textfeldes.

→ Die Maske zur Auswahl eines Artikels aus der Preisliste wird geöffnet.

  • Bei Bedarf: Tippen Sie auf den kleinen Pfeil nach unten und wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die passende Preisliste aus.

  • Tippen Sie in der Preisliste den oder die gewünschten Artikel an.

→ Die gewählten Artikel werden vom System markiert.

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Speichern”.

→ Die gewählten Artikel wurden übernommen und sind in der Leistungsübersicht aufgelistet.

  • Passen Sie ggf. die Mengen der einzelnen Positionen an.

  • Bei Bedarf: Wenn Sie noch weitere Artikel hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol.

  • Bei Bedarf: Um einen Artikel zu löschen, tippen Sie auf das X-Symbol.

  • Wenn Sie alle erbrachten Leistungen erfasst haben, tippen Sie auf die Schaltfläche “Speichern”.

→ Die Leistungen wurden in den Rapport übernommen.

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Dokument erzeugen”.

→ Eine Vorschau des Dokuments wird generiert, es enthält eine übersichtliche Auflistung Ihrer erbrachten Leistungen.

Dokument unterschreiben lassen

  • Der Kunde kann das Dokument nun prüfen und in dem grauen Feld am Ende des Dokuments unterschreiben. Anschließend auf die Schaltfläche “Unterschrift bestätigen” tippen.

→ Die digitale Unterschrift ist im Dokument integriert.

Dokument speichern

  • Tippen Sie auf die Schaltfläche “Dokument speichern” und bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit “OK”.

→ Das PDF-Dokument wurde erzeugt und in der Datenbank von Project-Center gespeichert. Nach der nächsten (automatischen) Synchronisation der App finden Sie das Dokument sowohl in der Desktop- als auch mit der mobilen Version von Project-Center unter den Projekt-Dokumenten des entsprechenden Projektes.

Auch bei Rapporten kann das PDF-Dokument nach der Erstellung zur weiteren Bearbeitung mit einem PDF-Editor Ihrer Wahl geöffnet werden. Diese Einstellung kann mit der Desktop-Version von Project-Center festgelegt werden. Somit stehen hier ebenfalls sämtliche Funktionalitäten zur Verfügung, die ein “ausfüllbares” PDF bietet (z. B. Auswahllisten, Pflichtfelder, Einfügen von Bildern, …).