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Aktivitäten einem Projekt hinzufügen

Sie können einem Projekt neue Aktivitäten hinzufügen, einem Mitarbeiter zuweisen und eine Fälligkeit setzen.

So fügen Sie einem Projekt neue Aktivitäten hinzu

  1. Öffnen Sie ein Projekt.
    Weitere Informationen finden Sie unter Projekte.

  2. Tippen Sie auf Aktivitäten.

    grafik-20240216-083624.png


    Es öffnet sich die Aktivitätenübersicht des Projekts.

  3. Tippen Sie in der Menüzeile auf das Symbol Plus (plus).
    Es öffnet sich die Eingabemaske Aktivität erstellen.

  4. Bearbeiten Sie die Felder:

Feld

Aktivität

Bemerkung

Datum

Wählen Sie Datum und Uhrzeit der Erstellung.

Pflichtfeld.

Wird automatisch ausgefüllt.

Tippen Sie in das Feld, um Datum und Uhrzeit zu ändern.

Aktivität Typ

Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Aktivität Typ (z. B. Kundentermin).

Pflichtfeld.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung der Aktivität ein.

Pflichtfeld.

Kontaktperson

Geben Sie den Namen einer Kontaktperson ein.

Kunde

Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Kunden.

Pflichtfeld.

Zugewiesen an

Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Mitarbeiter.

Pflichtfeld.

Fälligkeit

Tippen Sie in das Feld. Es öffnet sich ein Kalender. Wählen Sie ein Datum, an dem die Aktivität erledigt sein muss.

Aktivität Status

Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Status (z. B. in Bearbeitung).

Pflichtfeld.

Achten Sie darauf, dass alle Angaben korrekt und vollständig sind. Aktivitäten können nur in der Desktop-Anwendung bearbeitet werden, nicht in der mobilen Anwendung.

  1. Tippen Sie auf Speichern.

    grafik-20240216-084136.png


    Die Eingabemaske wird geschlossen, die Aktivität wird der Übersicht hinzugefügt.

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