GDV-Rechnung erstellen & versenden

Stellen Sie sicher, dass

• der Erstbericht versendet wurde.

• im Projekt die aktuelle Preisliste des Versicherers hinterlegt ist. Die Preisliste wird bei Auftragsannahme übertragen und im Projekt abgelegt.
  Es werden nur Rechnungen auf Grundlage der Preisliste des Versicherers akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie unter Preislisten importieren und Projekte anlegen & bearbeiten.

• die Abtretungserklärung in den Projekt Dokumenten hinterlegt wurde (max. 10 MB).

So erstellen & versenden Sie eine GDV Rechnung

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Rechnung zu erstellen & zu versenden:

1. Rechnung mit manueller Rechnungserstellung versenden.
   Speichern Sie die Rechnung im Ordner Projekt Dokumente (max. 10 MB). Weitere Informationen finden Sie unter Rechnung manuell erstellen.

2. Rechnung mit automatischer Rechnungserstellung versenden.
   Hinterlegen Sie die entsprechenden Einstellungen und eine Rechnungsvorlage. Weitere Informationen finden Sie unter GDV-Schnittstelle einrichten.

1. Erstellen Sie eine Rechnung.
   Weitere Informationen finden Sie unter Rechnung manuell erstellen.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Rechnung senden.

   

   
   Es öffnet sich das Dialogfenster Abtretungserklärung wählen. Es werden alle Dokumente aus dem Ordner Projekt Dokumente des Projekts angezeigt.

3. Setzen Sie einen Haken vor die

   1. Abtretungserklärung

   2. Rechnung (nur bei manueller Rechnungserstellung)

Bei automatisierter Rechnungserstellung wird die Rechnung im Hintergrund erzeugt und automatisch angehängt. In diesem Fall hängen Sie in diesem Schritt nur die Abtretungserklärung an.

Die Abtretungserklärung muss immer ausgewählt werden.

4. Klicken Sie auf PDF erzeugen.

   

   
   Es öffnet sich die Nachrichtenvorschau.

5. Klicken Sie auf Nachricht übermitteln.

   

   
   Bei erfolgreicher Übermittlung erscheint eine Erfolgsmeldung.

6. Klicken Sie auf OK.

Die Rechnung und eine Kopie der Abtretungserklärung werden im Detail-Reiter Projekt Dokumente im Unterordner Rechnungen abgelegt. Im Detail-Reiter Aktivitäten wird die Aktivität GDV-Rechnung hinzugefügt.