Weitere(n) Mandant(en) anlegen

Haben Sie das Multi-Mandantenmodul hinzugebucht, können Sie in Project-Center mehrere Mandanten (Firmen, Niederlassungen oder Filialen) anlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie die Mandantenübersicht

• Wählen Sie oben die Registerkarte “Verwaltung”.

• Klicken Sie in der Menüleiste “Verwaltung” auf die Schaltfläche “Programm Einstellungen”.

  

→ Die Registerkarte “Einstellungen” öffnet sich im Arbeitsbereich. Diese verfügt über eine eigene Seitennavigation.

• Öffnen Sie in der Seitennavigation ggf. das Menü “Allgemein” und klicken Sie auf den Eintrag “Mandanten”.

  

→ Die Mandantenübersicht öffnet sich im Arbeitsbereich.

Erstellen Sie einen neuen Mandanten

• Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche “Neuer Mandant”.

  

→ Rechts neben der Spalte mit den Daten des ersten Mandanten öffnet sich eine weitere Spalte mit einer weiteren Mandanten-ID für den neuen Mandanten.

• Befüllen Sie die Daten für Ihren neuen Mandanten, wie in “Ausfüllhilfe für Firmendaten” beschrieben.

→ Ihre eingegebenen Informationen werden automatisch gespeichert und Ihr Mandant wurde erfolgreich angelegt.

Sie müssen für jeden neuen Mandanten im Formular-Bereich “Pfade” einen Pfad zu Ihren Druckvorlagen im Feld “Druckvorlagen Pfad” anlegen: