Onboarding, Systemeinführung & Schulung

Eine erfolgreiche Softwareeinführung lebt nicht nur von der Technik, sondern vor allem von klaren Prozessen und einer praxisnahen Begleitung. Die Einführung unserer Softwarelösung Project-Center ist in der Regel ein mehrstufiger Prozess, bei dem unsere Experten mit Ihnen alle notwendigen Schritte zur optimalen Nutzung unserer Software durchlaufen.

Ihre individuellen Anforderungen und Arbeitsabläufe stehen dabei jederzeit im Mittelpunkt. Ziel ist es, eine stabile Grundlage für effizientes Arbeiten und den erfolgreichen Einsatz von Project-Center in Ihrem Unternehmen zu schaffen.

Zeitlicher Umfang der Einführung

Für die Einführung und Inbetriebnahme von Project-Center sollten Sie etwa 3 - 10 Wochen Zeit
einplanen.

Die tatsächliche Dauer hängt von den individuellen Anforderungen und Anpassungen Ihres Unternehmens ab und kann daher unter Umständen davon abweichen. Die genannten Zeitspannen sind durchschnittliche Angaben und basieren auf Erfahrungswerten unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden. Diese können von Fall zu Fall abweichen.

Schulungen & Onboarding-Paket

Mit unserer Schulungs- und Onboardingreihe unterstützen wir Sie Schritt für Schritt bei der Einführung und optimalen Nutzung von Project-Center – von den ersten Grundeinstellungen über die Einrichtung wichtiger Stammdaten bis hin zu den täglichen Abläufen im Innen- und Außendienst. Die empfehlenswerten Bausteine haben wir für Sie in einem “Onboarding Paket” zusammengefasst.

Alle unsere Schulungen, Workshops und Termine werden online über Microsoft Teams abgehalten. Wir empfehlen, dass Sie während der Schulung von einem geeigneten Arbeitsplatz mit Mikrofon und Kamera teilnehmen.

Im Folgenden ein Überblick über die angebotenen Bausteine:

Baustein	Beschreibung
Auftakttermin: Kennenlernen & erste Schritte	In diesem Termin möchten wir Sie sowie Ihren Betrieb und Ihre Anforderungen näher kennenlernen. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Schulungsreihe und stimmen gemeinsam den weiteren Onboarding-Prozess ab. Dauer ca. 30 min.
Einrichtungsworkshop I: Grundlagen & Druckvorlagen	Im Einrichtungsworkshop I werden die grundlegenden Einstellungen gemeinsam Schritt für Schritt vorgenommen. Dazu gehören unter anderem das Hinterlegen der Firmendaten, die Anlage von Benutzern inklusive der Zuordnung von Lizenzen für die Mobile App sowie ein Überblick über Benutzergruppen und Zugriffsrechte. Darüber hinaus werden die Druckvorlagen angepasst, beispielsweise durch die Einbindung des Firmenlogos oder des Briefpapiers. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung von Importen, insbesondere von Adressen, Firmen, Kontaktdaten sowie Preislisten. Dauer ca. 90 - 120 min.
Einrichtungsworkshop II: Erweiterung & Importe	Im Einrichtungsworkshop II werden weiterführende Einstellungen vorgenommen. Dazu zählt die Durchführung der vorbereiteten Importe. Ergänzend werden grundlegende Konfigurationen wie Nummernformate, Zahlungsbedingungen inklusive Fälligkeitstexten sowie Mahnstufen und Mahngebühren festgelegt. Darüber hinaus werden Einstellungen wie Adressrollen, Projekt-Typen und Projekt-Status bei Bedarf ergänzt. Abschließend werden Projektvorlagen gemeinsam besprochen. Dauer ca. 90 - 120 min.
Grundlagen-Schulung I: Projektanlage & Navigation	In dieser Schulung lernen Sie die grundlegenden Funktionen der Innendienstlösung von Project-Center kennen. Nach einer kurzen Einführung in die Bedienung und Navigation liegt der Fokus auf der Anlage von Projekten inklusive der Erstellung und Pflege von Kunden und Adressen. Im weiteren Verlauf werden die Terminplanung sowie die Projektdokumentation erläutert. Dauer ca. 90 - 120 min.
Grundlagen-Schulung II: Mobile App – Arbeiten im Außendienst	In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie Project-Center Mobile effektiv im Außendienst einsetzen. Nach einem kurzen Überblick über die Funktionen wird die Anwendung im Arbeitsalltag anhand typischer Abläufe veranschaulicht. Dabei wird insbesondere gezeigt, wie Termine und Arbeitsaufträge bearbeitet, Projektdaten eingesehen sowie Dokumentationen und Berichte erstellt werden können, unter Berücksichtigung der jeweils gebuchten Module. Dauer ca. 90 - 120 min.
Grundlagen III: Angebot bis Abrechnung	In dieser Schulung lernen Sie die Erstellung von Angeboten bis hin zur Rechnungsstellung in Project-Center kennen. Nach einem Überblick über die relevanten Funktionen wird der gesamte Ablauf vom Angebot bis zur Abrechnung praxisnah dargestellt. Dauer ca. 90 - 120 min.
Fragerunde: Vertiefung & offene Themen	In diesem Termin haben Sie die Möglichkeit, nach praktischer Arbeit mit Project-Center offene Fragen zu klären. Wir empfehlen, die Fragerunde rund 14 Tage nach der letzten Schulung zu planen, damit ausreichend Zeit für praktische Erfahrungen bleibt. Im Mittelpunkt stehen Ihre individuellen Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag. Darüber hinaus können bei Bedarf weiterführende Themen besprochen werden, um die Nutzung von Project-Center weiter zu vertiefen. Dauer ca. 60 min.

Das “Onboarding Paket” beinhaltet je einen Termin der oben aufgeführten Bausteine.

Sofern Sie das “Onboarding-Paket” mit beauftragt haben erhalten Sie nach Beauftragung von uns einen entsprechenden Link zur Buchung der Termine.