Damit Sie Adressen und Firmen erfolgreich in Project-Center importieren können, benötigen Sie eine Excel-Vorlage, die alle für den Import notwendigen Spalten mit der passenden Überschrift enthält. Diese Excel-Vorlage können Sie sich direkt aus dem System heraus exportieren und mit Ihren Datensätzen befüllen.

Bevor Sie starten

Stellen Sie sicher, dass…:

  • ein Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) auf Ihrem Computer vorhanden ist.

  • Sie die Berechtigung besitzen, Adressen und Firmen in Project-Center zu verwalten.

Excel-Vorlage für den Datenimport exportieren

  • Wählen Sie oben die Registerkarte “Start”.

  • Klicken Sie in der Menüleiste “Start” auf die Schaltfläche “Adressen und Firmen”.

→ Eine neue Registerkarte “Aktionen” öffnet sich in der Menüzeile.
→ Die Registerkarte “Adressen & Firmen” öffnet sich Arbeitsbereich. Hier sehen Sie alle bereits vorhanden Daten.

  • Klicken Sie in der Menüleiste “Aktionen” auf die Schaltfläche “Adressen nach Excel exportieren”.

→ Das Dialogfenster “Excel-Export” wird geöffnet.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Speichern-Symbol.

→ Ihre Excel-Datei wird erzeugt und direkt in Excel geöffnet.

  • Speichern Sie die Datei in Ihrem Dateisystem.

Dieser Weg beschreibt den regulären Daten-Export aus Project-Center. In der exportierten Excel-Datei befinden sich alle im System bereits vorhandenen Adressen und Firmen. Die Zeilen mit den vorhandenen Adressen und Firmen können Sie entfernen:

  • Markieren Sie dazu die Zeilen.

  • Rechtsklicken Sie auf die markierten Zeilen.

  • Wählen Sie im Kontext-Menü den Eintrag “Zellen löschen”.

  • Speichern Sie die Datei.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Überschriftenzeile (“Name” etc.) nicht gelöscht wird. Diese ist für Ihren Datenimport sehr wichtig.

Adressen und Firmen in die Excel-Vorlage eintragen

  • Öffnen Sie die in Ihrem Dateisystem gespeicherte Excel-Vorlage.

  • Tragen oder kopieren Sie alle Adressen und Firmen ein, die Sie in Project-Center importieren möchten.

  • Die Felder “Name” und “CustomerNr” sind Pflichtfelder und müssen zwingend befüllt werden.

  • Die im Feld “CustomerNr” eingetragene Kundennummer darf nicht bereits in Project-Center vorhanden sein.

  • Die Überschriften dürfen nicht entfernt werden.

  • Alle eingetragenen Informationen müssen als “Werte” und nicht z. B. als Formeln in der Vorlage eingetragen werden.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie beim Kopieren und Einfügen die Option “Rechtsklick > Einfügen > Inhalte einfügen > Text” in Excel verwenden.

  • Sind alle Daten eingetragen, speichern Sie die aktualisierte Excel-Datei.

→ Ihre Vorlage ist nun für den Datenimport vorbereitet.

Liegen Ihnen nicht alle Informationen für jede Spalte der Excel-Vorlage vor, können Sie diese einfach leer lassen. Wichtig ist nur, dass Ihre Pflichtfelder “Name” und “CustomerNr” richtig befüllt wurden.
Haben Sie versehentlich fehlerhafte Daten eingetragen (z. B. eine E-Mail-Adresse ohne @-Zeichen), werden diese Daten dennoch in den Datensatz importiert und angelegt. Eine inhaltliche Prüfung findet beim Import nicht statt.
Wird ein fehlerhafter Datensatz später im System bearbeitet, wird dieser Fehler im Datensatz erkannt und Project-Center bittet Sie, die Änderung vor dem Speichern des Datensatzes zu korrigieren.