Projekte anlegen (ab Version 5.0)

Ab Project-Center Mobile Version 5.0 können Sie in der mobilen Anwendung Projekte anlegen.

So legen Sie neue Projekte an

Öffnen Sie die Projektübersicht.
Tippen Sie in der Menüzeile auf das Plus .

Es öffnet sich die Eingabemaske Projekt Details.

Geben Sie in die Felder die Projekt Details ein:

Feld	Aktion	Bemerkung
Projekt Name	Geben Sie eine Bezeichnung für das Projekt ein.
Projekt Nr.	-	Wird automatisch vergeben.
Projekttyp	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Projekttyp (z. B. Wasserschaden).	Pflichtfeld
Projektort	Geben Sie einen Ort ein.
Kunde	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Kunden.	Pflichtfeld. Der Kunde muss zuvor unter Adressen angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter.
Projektstatus	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Status (z. B. Schadeneingang).	Pflichtfeld.
Projektleiter	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Projektleiter.	Pflichtfeld. Neue Projektleiter können nur im Project-Center Client angelegt werden.
Sachbearbeiter	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Sachbearbeiter.	Neue Sachbearbeiter können nur im Project-Center Client angelegt werden.
Schaden Nr.	Bei einem Versicherungsfall geben Sie die Schadennummer ein.	Die Schadennummer wird vom Versicherer vergeben.
Schein Nr.	Bei einem Versicherungsfall geben Sie die Nummer des Versicherungsscheins ein.
Versicherer	Geben Sie den Namen der zuständigen Versicherungsgesellschaft ein.
Leistungszeitraum	Geben Sie einen Zeitraum ein, in dem die Leistung erbracht wird/wurde.
Land	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie das Land, in dem das Projekt läuft.
Beschreibung	Geben Sie Details und Hinweise zum Projekt ein.
Bemerkung	Geben Sie ggf. Bemerkungen zur Auftragsbearbeitung ein.
Forderungsabtretung	Tippen Sie in das Feld und wählen Sie ja, wenn Sie das Forderungsrecht abgeben (z. B. an den Versicherer). nein, wenn Sie das Forderungsrecht nicht abgeben.

Tippen Sie auf Speichern.