XRechnung Export konfigurieren

So konfigurieren Sie den XRechnung Export

Klicken Sie in der Menüzeile auf Verwaltung.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf Programm Einstellungen.
Öffnen Sie auf der linken Seite das Register Import / Export / Schnittstellen.
Klicken Sie auf XRechnung.
Hinterlegen Sie für jede Zeile im Feld Wert die gewünschten Einstellungen (Bedeutung der Felder, siehe Tabelle).

Name	Wert (Beispiele)	Beschreibung
Erwartetes Präfix	XRE	Zeichenfolge, die dem Dateinamen vorangestellt wird. Stellen Sie das erwartete Präfix der Rechnungsnummer voran. Es kann frei gewählt werden. Falls zutreffend, übernehmen Sie die Vorgaben des Empfängers.¹
Zahlungsbedingung Text	Wir danken Ihnen für diesen Auftrag und bitten um Zahlung des Endbetrags innerhalb der nächsten 14 Tage.	Freie Texteingabe bezüglich der Zahlungsbedingungen als Schlusstext
Globale Leitweg ID (Fallback-Wert)	Beispiel ID (bitte nicht verwenden): 08 1 66 073 - 0a1b2c3d4f - 597	Eindeutige Adressierung des Rechnungsempfängers Die Leitweg ID wird normalerweise vom Empfänger vorgegeben. Liegt keine Leitweg ID vor, wird die hier eingetragene Nummer verwendet.
	Aufbau der Leitweg ID: Grobadressierung – Feinadressierung – Prüfziffer Die Grobadressierung besteht aus den Kennzahlen des Bundeslandes, des Regierungsbezirks, des Landkreises und der Gemeinde.
Positionsnummer-Multiplikator	10	Wert, mit dem die Positionsnummer multipliziert wird, um Positionsnummer mit größeren Abständen zu erzeugen. z. B. werden bei Faktor 10 die Positionsnummern 10, 20, 30 … (wenn eigene Positionsnummer 1,2,3.. ist) erzeugt, bei Faktor 100 entsprechend 100,200,300 usw.
Erwartete Länge der Kreditorennummer	10	Vorgegebene Länge der Kreditorennummer¹
Erwartete Länge der Rechnungsnummer	16	Vorgegebene Länge der Rechnungsnummer¹
Erwartete Länge der Bestellnummer	8	Vorgegebene Länge der Bestellnummer¹
Leistungszeitraum setzen	✔️	Haken: Leistungszeitraum wird in die XRechnung übertragen.
Lieferdatum setzen	✔️	Haken: Lieferdatum wird in die XRechnung übertragen. Bei Angabe als Leistungszeitraum wird das Enddatum verwendet.
Anzeige der XRechnung in Baum-Ansicht	✔️	Haken: Nach der Erstellung wird eine Vorschau der XRechnung geöffnet.
Zahlungsbedingungen über Position abbilden	✔️	Haken: Beim Öffnen einer Rechnung wird geprüft, ob eine Schlusstext-Position mit der Artikelnummer ZBS enthalten ist. Ja: Angegebener Text wird verwendet. Nein: Vorschlag diese Position einzufügen und den Text aus dem Feld Programm Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsbearbeitung Optionen > Zahlungsbedingungen Text zu übernehmen. Kein Haken: Textübernahme aus dem Feld Programm Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsbearbeitung Optionen > Zahlungsbedingungen Text Ist kein Text hinterlegt, erscheint ein Hinweis, dass keine Zahlungsbedingungen angegeben wurden. Tragen Sie den Text für die Zahlungsbedingungen nach.
XRechnung aus Abschlagsrechnung erstellen	✔️	XRechnung wird aus Abschlagsrechnung erstellt.

¹ Entspricht der Feldeintrag nicht der vorgegebenen Länge, erscheint eine Hinweismeldung. Falls möglich, werden fehlende Zeichen bei der Erzeugung der XRechnung automatisch ergänzt.

Beispiel einer Hinweismeldung: