Neue Aktivität hinzufügen
Aktivitäten, wie eine eingehende oder ausgehende E-Mail, werden der Liste automatisch hinzugefügt. Sie können Aktivitäten auch manuell hinzufügen.
So fügen Sie eine neue Aktivität hinzu
Öffnen Sie ein Projekt, siehe Projekt öffnen.
Wechseln Sie zum Reiter Aktivitäten.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf :Neue_Aktivität: Neue Aktivität.
In der neu angelegten Zeile werden die Felder Datum und Erstellt von automatisch ausgefüllt.
Füllen Sie die Felder der neuen Aktivität aus. Eine Ausfüllhilfe finden Sie in unten stehender Tabelle.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf Speichern.
Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
Vorgangstyp | Art der Aktivität | E-Mail ausgehend |
Beschreibung | Beschreibung der Aktivität | Kunden-E-Mail |
Status | Bearbeitungsstatus | in Bearbeitung |
Firma | Aktivität steht in Bezug zu dieser Firma | WEG Sommerhaus |
Kontaktperson | Aktivität steht in Bezug zu dieser Person | Maxi Muster Ansprechpartner der WEG Sommerhaus |
Fälligkeit | Aktivität soll bis zu diesem Datum erledigt sein | 03.03.2022 |
Zugewiesen an | Mitarbeiter, der diese Aktivität erledigen soll | Frühling, Fraja Mitarbeiter(in) |
Sind die Felder Fälligkeit und Zugewiesen an ausgefüllt, wird die Aktivität dem ausgewählten Mitarbeiter unter fällige Aktivitäten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Meine fälligen Aktivitäten öffnen (Project-Center) und unter Fällige Aktivitäten als erledigt markieren (Project-Center Mobile).