So legen Sie eine neue Aktivität an

  1. Öffnen Sie ein Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.

  2. Wechseln Sie zum Reiter Aktivitäten.

  3. Klicken Sie im in der Symbolleiste auf :Neue_Aktivität: Neue Aktivität.


    Es wird eine neue Zeile hinzugefügt. Die Felder Datum und Erstellt von werden automatisch ausgefüllt.

  4. Definieren Sie die Aktivität über die Felder

Feld

Beschreibung

Beispiel

Vorgangstyp

Art der Aktivität

E-Mail ausgehend

Beschreibung

Beschreibung der Aktivität

Kunden-E-Mail

Status

Bearbeitungsstatus

in Bearbeitung

Firma

Aktivität steht in Bezug zu dieser Firma

Kontaktperson

Aktivität steht in Bezug zu dieser Person

Fälligkeit

Aktivität soll bis zu diesem Datum erledigt sein

03.03.2022

Zugewiesen an

Mitarbeiter, der diese Aktivität erledigen soll

Sind die Felder Fälligkeit und Zugewiesen an ausgefüllt, wird die Aktivität dem ausgewählten Mitarbeiter unter fällige Aktivitäten angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Fällige Aktivitäten.