Neue Aktivität anlegen
So legen Sie eine neue Aktivität an
Öffnen Sie ein Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
Wechseln Sie zum Reiter Aktivitäten.
Klicken Sie im in der Symbolleiste auf :Neue_Aktivität: Neue Aktivität.
Es wird eine neue Zeile hinzugefügt. Die Felder Datum und Erstellt von werden automatisch ausgefüllt.Definieren Sie die Aktivität über die Felder
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Vorgangstyp | Art der Aktivität | E-Mail ausgehend |
Beschreibung | Beschreibung der Aktivität | Kunden-E-Mail |
Status | Bearbeitungsstatus | in Bearbeitung |
Firma | Aktivität steht in Bezug zu dieser Firma | |
Kontaktperson | Aktivität steht in Bezug zu dieser Person | |
Fälligkeit | Aktivität soll bis zu diesem Datum erledigt sein | 03.03.2022 |
Zugewiesen an | Mitarbeiter, der diese Aktivität erledigen soll |
Sind die Felder Fälligkeit und Zugewiesen an ausgefüllt, wird die Aktivität dem ausgewählten Mitarbeiter unter fällige Aktivitäten angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Fällige Aktivitäten.