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Mandanten hinzufügen und bearbeiten

So hinterlegen Sie den ersten Mandanten

  1. Klicken Sie in der Menüzeile auf Verwaltung.

  2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Programm Einstellungen.

  3. Öffnen Sie in der Seitennavigation im Abschnitt Allgemein auf Mandanten. Im Anzeigenbereich öffnet sich die Eingabemaske für den ersten Mandanten.

  4. Geben Sie die Daten zum ersten Mandanten ein.

Die Eingabemaske für den ersten Mandanten ist bereits angelegt und kann nicht gelöscht werden.

Ausfüllhilfe zur Eingabemaske

Formular-Bereich

Eingabefelder und Informationen zu den Feldern

Mandant

  • Firma Name: z. B. Acadoro GmbH

  • Firma Name2: z. B. ein Claim oder Slogan,
    wird bei langen Firmenbezeichnungen eingesetzt, damit die Absender- und Fußzeile besser in die Druckvorlagen passt.

  • Hauptmandant: Gibt es mehrere Mandanten, legt das Häkchen den Standard-Mandanten fest.

  • Mandant Kürzel: Kürzel der Firma

Kontakt-Informationen

  • Straße

  • Ort

  • PLZ

  • Telefon

  • Fax

  • E-Mail: mail@musterfirma.de

  • Webseite

  • Sitz/Stand: Gerichtsstand des Mandanten

  • Geschäftsführer

  • Handelsregister: Handelsregisternummer des Mandanten beim unter Sitz/Stand genannten Gericht

Accounting

  • Bankname

  • Bank BIC

  • IBAN

  • SEPA Gläubiger ID: ID, um Lastschriften von Kunden einziehen zu können.

  • Währung: Währung für die Abrechnung

  • USt.-ID Nummer: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Datev

  • Berater Nummer

  • Mandanten Nummer

Die Informationen finden Sie im Dates-Online-Portal, in der Buchhaltungssoftware oder beim Steuerberater.

  • Datev-Online-Speicherpfad: Speicherort, an dem in Project-Center erzeugte Belege bei der Aktion PDF Speichern abgelegt werden, siehe auch Belegtransfer zu DATEV-Online
    Bleibt das Feld leer, werden die Belege nicht zusätzlich gespeichert.

Pfade

  • Druckvorlagen Pfad: Speicherort, in dem die Druckvorlagen des Mandanten liegen

  • Dokumenten Pfad: Speicherort, in dem alle Dateien liegen, die über Project-Center hinzugefügt werden

Wählen Sie einen Speicherot, der über ausreichend Speicherplatz verfügt und regelmäßig gesichert wird, z.B. in einem Netzlaufwerk, auf einem NAS-Server oder in einer Cloud.

Wir raten dringend von einer lokalen Festplatte ab.

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