Mandanten hinzufügen und bearbeiten

So hinterlegen Sie den ersten Mandanten

Klicken Sie in der Menüzeile auf Verwaltung.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf Programm Einstellungen.
Öffnen Sie in der Seitennavigation im Abschnitt Allgemein auf Mandanten. Im Anzeigenbereich öffnet sich die Eingabemaske für den ersten Mandanten.
Geben Sie die Daten zum ersten Mandanten ein.

Die Eingabemaske für den ersten Mandanten ist bereits angelegt und kann nicht gelöscht werden.

Ausfüllhilfe: Mandanten anlegen

Formular-Bereich	Eingabefelder und Informationen zu den Feldern
Mandant	Firma Name: z. B. Acadoro GmbH Firma Name2: z. B. ein Claim oder Slogan, wird bei langen Firmenbezeichnungen eingesetzt, damit die Absender- und Fußzeile besser in die Druckvorlagen passt. Hauptmandant: Gibt es mehrere Mandanten, legt das Häkchen den Standard-Mandanten fest. Mandant Kürzel: Kürzel der Firma
Kontakt-Informationen	Straße Ort PLZ Telefon Fax E-Mail: mail@musterfirma.de Webseite Sitz/Stand: Gerichtsstand des Mandanten Geschäftsführer Handelsregister: Handelsregisternummer des Mandanten beim unter Sitz/Stand genannten Gericht
Accounting	Bankname Bank BIC IBAN SEPA Gläubiger ID: ID, um Lastschriften von Kunden einziehen zu können. Währung: Währung für die Abrechnung USt.-ID Nummer: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Datev	Berater Nummer Mandanten Nummer Die Informationen finden Sie im Dates-Online-Portal, in der Buchhaltungssoftware oder beim Steuerberater. Datev-Online-Speicherpfad: Speicherort, an dem in Project-Center erzeugte Belege bei der Aktion PDF Speichern abgelegt werden, siehe auch Belegtransfer zu DATEV-Online Bleibt das Feld leer, werden die Belege nicht zusätzlich gespeichert.
Pfade	Druckvorlagen Pfad: Speicherort, in dem die Druckvorlagen des Mandanten liegen Dokumenten Pfad: Speicherort, in dem alle Dateien liegen, die über Project-Center hinzugefügt werden Wählen Sie einen Speicherot, der über ausreichend Speicherplatz verfügt und regelmäßig gesichert wird, z.B. in einem Netzlaufwerk, auf einem NAS-Server oder in einer Cloud. Wir raten dringend von einer lokalen Festplatte ab.