Sie können direkt nach der Installation von Project-Center Adressen & Firmen aus einer Excel-Datei importieren. So stehen Ihnen bereits bestehende Kontaktinformationen direkt in der Software zur Verfügung.

Bevor Sie starten

Stellen Sie sicher, dass…:

  • die Kundenummern der Adressen & Firmen, die Sie in Project-Center importieren möchten, nicht bereits vergeben sind.

  • Sie eine Excel-Vorlage für den Import von Adressen in Project-Center exportiert haben.

  • Sie diese Excel-Vorlage mit Adressen und Firmen befüllt und gespeichert haben.

  • Ihnen die befüllte Import-Datei vorliegt.

Wie Sie die Excel-Vorlage erstellen und für den Import vorbereiten erfahren Sie hier: Excel-Vorlage für den Adressimport erstellen

Adressen und Firmen importieren

  • Wählen Sie oben die Registerkarte “Start”.

  • Klicken Sie in der Menüleiste “Start” auf die Schaltfläche “Adressen und Firmen”.

→ Eine neue Registerkarte “Aktionen” öffnet sich in der Menüzeile.
→ Die Registerkarte “Adressen & Firmen” öffnet sich Arbeitsbereich. Hier sehen Sie alle bereits vorhanden Daten.

  • Klicken Sie in der Menüleiste “Aktionen” auf die Schaltfläche “Adressen aus Excel-Datei importieren”.

→ Das Dialogfenster “Adress Import” wird geöffnet.

Über die Schaltfläche “Import Spalten-Info” in der Menüleiste des Dialogfensters können Sie einsehen, welche Spalten die zu importierende Excel-Datei für eine korrekte Datenübernahme zwingend enthalten muss und welche optional sind.

  • Klicken Sie in der Menüleiste des Dialogfensters auf die Schaltfläche “Datei öffnen…”.

→ Der Dateiauswahldialog des Windows-Explorers öffnet sich in einem neuen Fenster.

  • Wählen Sie die gewünschte Datei aus Ihrem Dateisystem aus und klicken Sie auf die Schaltfläche “Öffnen”.

→ Die Excel-Import-Datei wird eingelesen und von Project-Center geprüft. Im unteren Bereich des Dialogfensters können Sie die Ergebnisse der Importüberprüfung einsehen. Daten, die aus Fehlergründen nicht importiert werden können, werden orange dargestellt.
→ In der Menüleiste des Dialogfensters ist nun die Schaltfläche “Daten importieren” aktiviert.

Project-Center gibt Fehlermeldungen bei dieser Überprüfung aus, wenn…:

  • Kundennummern, die importiert werden sollen, bereits in der Datenbank bestehen.

  • die Pflichtfelder “Name” und “CustomerNr” nicht oder nur teilweise befüllt wurden.

  • keine Spaltenüberschriften mit passender Bezeichnung in Project-Center vorhanden sind.

Daten, die in Project-Center nicht importiert werden können, werden in der Tabellenansicht in der Farbe orange hinterlegt. Sollen diese Daten importiert werden, korrigieren Sie die im Report (im unteren Bereich des Dialogfensters) beschriebenen Fehler vor dem Import. Wenden Sie sich bei Fragen an unser Support-Team.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche “Daten importieren”.

  • Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit “Ja”.

→ Die in der Tabelle angezeigten Datensätze werden grün hinterlegt. Die Adressen und Firmen wurden erfolgreich importiert.
→ Die Anzahl importierter Einträge können Sie im unteren Bereich des Dialogfensters einsehen.

  • Schließen Sie das Dialogfenster.

→ Die importierten Adressen und Firmen werden Ihnen in der Registerkarte “Adressen & Firmen” angezeigt. Sie haben den Import erfolgreich durchgeführt.